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2017年全球工程機械行業運行概況

2017年全球工程機械行業運行概況分析

經濟複蘇遲緩、下遊不景氣等影響,2016年全球工程機械市場規模6889.4億美元,同比增幅僅爲0.6%;預計2017年市場規模將同比微增0.8%至6945.1億美元。

市場複蘇乏力也影響産出和投資,2016年全球工程機械行業産出繼續負增長,規模同比下降4.5%至6025.4億美元,預計2017年仍將同比下降4.9%至5730.4億美元。2016年全球工程機械行業資本支出增速由正轉負,同比下降7.9%;2017年行業資本支出仍將同比下降7.0%,預計到2020年行業投資才能實現0.2%的微弱反彈。

受産出低迷、投資萎縮影響,行業盈利狀況也每況愈下,近年來全球工程機械制造業的營業利潤持續下滑,2016年營業利潤總額同比下降3.8%。預測結果顯示,直到2018年全球工程機械行業盈利狀況才有望改善,營業利潤總額實現2.1%的正增長。

全球重點市場規模分析及預測

2016年主力區域增速放緩、下滑成爲市場增長乏力的主因,市場實現擴張(增速)分別爲亞太(1.2%)、中東(0.2%)、北美(0.7%),市場負增長(降幅)分別爲非洲(1.4%)、新興歐洲(0.7%)、拉美(1.5%)、西歐(0.2%)。2016年全球工程機械國別市場集中度較高,TOP10市場占比合計達73.8%;中國、美國分別占據35.9%和14.5%的市場份額,其他國別占比均不足5%。2016年全球TOP5市場中,中國、美國、加拿大、日本市場規模分別同比增長1.4%、1.0%、0.1%、2.1%,英國則同比下降1.2%。預計2017年中國、美國、加拿大市場規模將繼續保持增長,分別同比增長1.1%、1.2%、1.2%,而英國、日本市場規模將分別同比下降1.6%、0.8%。

(一)美國

2013年以來,美國工程機械市場保持溫和複蘇態勢,2016年市場規模達1001.1億美元,同比增長1.0%。美國房地産業的強勁表現拉動建築業及上遊産業發展;特朗普政府雄心勃勃地宣稱將推出一系列刺激方案,其中包括減稅、拉動基建等,政府在基建方面的計劃投入也將提供源動力。但美國采礦和采石業産出低迷制約了工程機械市場複蘇,2017年隨著大宗商品價格溫和回升,産出或將低位反彈,美國工程機械市場將持續溫和擴張1.2%至1013.5億美元。

(二)英國

2013-2016年,英國工程機械市場增勢表現爲大幅波動。2016年受英國脫歐公投、英鎊大幅貶值等影響,工程機械市場規模萎縮1.2%至308.9億美元。服務業強勢表現穩住了英國脫歐公投後的整體經濟形勢,但債務與赤字仍然巨大,英鎊貶值導致通脹壓力上升。英國與歐盟有關脫歐的艱苦談判將陸續展開,中短期內不確定性風險將增加,預計2017年英國工程機械市場也將面臨相應考驗,市場或將反彈乏力且將出現1.6%的負增長,市場規模降至303.8億美元。

(三)俄羅斯

受全球經濟複蘇遲緩、大宗商品價格低迷、地緣政治局勢緊張、西方持續制裁、本幣貶值等影響,近年來,俄羅斯工程機械市場持續萎縮,2016年市場規模176.3億美元,同比下降1.8%,但降幅較前兩年明顯收窄;2017年隨著俄經濟逐步恢複及通脹下行,需求也有望反彈,推動市場擴張3.4%至182.3億美元並有望在未來幾年內保持溫和複蘇態勢。

但同時,俄羅斯工程機械市場複蘇仍面臨壓力,一方面,俄經濟形勢一時還很難擺脫投資和消費市場過冷的狀況,西方制裁與俄實施的反制裁措施仍將繼續拖累經濟增長。近年俄羅斯礦業和建築業表現乏善可陳,特別是建築業在2015年遭遇的困境較爲突出,短期內市場難以大幅改善;盡管原油、工業金屬等大宗商品價格不同程度上漲,然而美元持續強勢仍將導致新興市場與大宗商品出口國本幣被動承壓,對工程機械市場的規模和潛在需求都將産生消極影響。

(四)巴西

受經濟衰退、政局動蕩、礦業低迷、通脹高企、本幣貶值等因素疊加影響,2016年巴西工程機械市場規模同比下降0.7%至160.7億美元,連續三年呈負增長態勢。預計2017年巴西市場低迷態仍難以扭轉,市場規模160.9億美元,同比增幅僅爲0.1%。

近期來看,巴西通脹回落和雷亞爾企穩對該國工程機械市場的需求回升均起到直接的支持作用,但美聯儲加息會使資本外流加劇,美元升值會使大宗商品價格再次走低,巴西、阿根廷等存在較高外債或過于依賴大宗商品出口的國家經濟仍可能持續低迷。

下遊方面,受國際大宗商品市場低迷特別是礦業持續不振的影響,近年來巴西采礦及采石業工業生産指數增速持續下滑,2017年該領域或將隨國際市場小幅改善,但對全局拉動有限。巴西建築業本身也面臨著發展難題,諸如投資者信心下降、房地産開發不足、新工程投標參與人數減少、奧運會後建築工人失業安置等等。巴西最大建築公司奧德布雷希特公司也在巴西大型反腐“洗車行動”中被揭發。另外,經濟危機致巴西財政赤字創新高,2016年巴西政府財政缺口爲1997年以來最高值,且連續三年出現赤字,也將對行業複蘇産生制約。

(五)印度

2015年以來,受經濟增勢強勁、改革措施刺激以及國內需求持續增長等因素拉動,印度國內環境改善,工程機械市場規模持續增長。2016年印度工程機械市場規模同比增長1.4%至78.1億美元,預計2017年將繼續同比增長2.3%至79.8億美元。同俄羅斯、巴西等新興市場相比,印度市場體量不大,低基數紅利仍將發揮作用,印度工程機械市場增長潛力也將加速釋放,預計2018-2022年該市場規模的年均增速將達到4.2%。

我國工程機械行業出口概況分析及前景展望

(一)行業對海外重點市場出口情況

受全球經濟緩慢複蘇、新興市場經濟減速、大宗商品價格低迷等因素影響,海外工程機械市場需求持續低迷,2013年以來我國工程機械行業出口持續負增長,2016年出口總額120.1億美元,同比下降7.9%,降幅較上年的4.0%進一步擴大。盡管歐洲、大洋洲增速反彈,但行業對亞洲、北美、非洲、拉美等重點區域市場出口下滑是2016年出口增速進一步下滑的主因。

具體來看,美國方面,2016年,盡管降幅不大但是行業對美國出口連續第二年負增長,因市場結構特點以及産品競爭力等因素,目前我國工程機械行業還難以在強手如林的歐美特別是北美市場切實地分享到市場份額增加帶來的福利。澳大利亞方面,有賴于鐵礦石、煤炭等礦業出口的強勁反彈和房地産業的活躍表現,刺激2016年行業對澳出口實現反彈,預計溫和複蘇態勢延續到2017年。

此外,澳大利亞的液化天然氣出口也有望在2017年取得曆史性突破,天然氣開采量將持續增加,也將成爲行業一大利好因素。

印度市场方面,在经济走势强劲及建筑业、制造业日趋活跃背景下,印度工程机械市场需求快速增长,从2016年来看我国企业对印度市场开拓战果较为可观,行业出口增速大幅上扬,但也应注意,从“印度制造”伴生的贸易保护主义问题也将长期存在,首当其冲受害者就是整機産品;即便是尚未波及或影响不严重,但从印度本土的低价竞争特点来看,全进口产品难以获得长久的持续增长机会,因此我们认为,印度市场的活跃表现有望延续到2017年并继续成为拉动我国工程机械行业出口增长的主力,但这种增长或随着以上分析的因素以及基数不断的积累而逐渐面临放缓压力。

俄羅斯市場方面,2016年是該行業對俄出口自2012年以來連續第四年負增長,隨著俄經濟逐漸企穩並漸露恢複態勢,2016年我國工程機械行業對俄出口降幅也收窄至個位數,通脹下行、盧布彙率企穩回升成爲兩大積極因素。但另一方面,基于國際權威機構預測,2017年俄經濟仍處于緩慢恢複期,從建築業、礦業等下遊表現來看,還沒有明確的回溫迹象,由此預計,2017年行業對俄羅斯出口仍將可能出現小幅下降。

東盟市場方面,體量上馬來西亞是東盟最重要的市場。2016年行業對馬來西亞出口結束了自2012年以來的高速增長態勢且同比降幅高達12.8%。根據我們的研究結果顯示,早在2016年一季度,我國工程機械行業對馬來西亞出口同比降幅就高達30.3%,而2016年前四個月行業報損率也大幅升至2010年以來最高點且遠高于全球水平,當時我們對行業對馬全年出口增速也做出了放緩的預期。迄今來看,馬國經濟及房地産業增長放緩、財政承壓,特別是本幣承壓、稅負加重等因素疊加下,2017年工程機械進口需求仍將增長乏力,進而可能導致我國工程機械行業對該國出口增長繼續不振。(具體請詳見預警信息:《2016Q1我國工程機械行對馬出口大幅下滑,或將引發信用風險上升》(2016年5月))。

印尼市場方面,近年來在投資和消費增長不景氣的背景下,印尼工程機械市場需求持續疲弱,印尼盾貶值的問題也從2013年困擾印尼進口至今。2017年隨著大宗商品市場行業的改善,印尼經濟有望依托出口而獲得更多支撐,作爲大型新興經濟體中增速最快的國家之一,長期前景可期。因此,我們預計2017年工程機械行業對印尼出口或將出現低位反彈。但另一方面,2017年印尼確實也仍面臨不少內外部挑戰,外部主要有:美國新政府政策不確定性、全球金融環境趨緊、中國經濟增速放緩的溢出效應以及大宗商品價格穩定性等;內部主要有:稅收收入不足、國內利率高企、金融空間被壓縮等方面。

其他東盟重點市場方面,2016年行業對越南、菲律賓出口仍保持增長並呈現放緩趨勢,但基于越南仍處于制造業快速發展期,具備旺盛的建設需求,加之其本國相關産業的缺失,對進口工程機械的依賴度高;菲律賓也寄希望于完善基礎設施刺激經濟,中菲關系改善也爲雙方貿易往來提供了便利的基礎;因此這兩個市場2017年進口需求或將延續溫和增長態勢。

(二)重點産品出口情況

2014年以來,行業重點産品出口增速波幅收窄,但從絕對值看,2016年很多産品出口下行壓力持續增大:主力産品零部件、電梯及扶梯出口下滑,叉車、起重機械增幅有限,挖掘機、裝載機降幅高達10.2%、19.9%;占比不高的産品中僅攤鋪機實現正增長,其余均爲負增長。

我國工程機械行業運行概況

2016年,隨著國家基建項目不斷規劃實施,工程機械行業衆多産品銷量在曆經多年低迷之後呈現一定的築底回暖迹象。2016年我國工程機械9類主要産品全年累計銷售54.46萬台,同比增長10.2%。除裝載機、隨車起重機銷量同比下滑外,其余7類主要工程機械産品均實現增長。2016年我國機械工業增加值增速呈現逐月攀升的態勢,1-12月同比增長9.6%,比上年增速提高4.1個百分點,高于同期全國工業增速3.6個百分點;行業累計實現主營業務收入24.55萬億元,同比增長7.44%;行業實現利潤總額1.68萬億元,同比增長5.54%。

行業風險總評及前景展望

展望2017年,全球大宗商品市場有望觸底回升,新興市場受益將拉動我國工程機械行業海外市場環境整體改善。2017年全球工程機械市場景氣度有望小幅回升,預計各區域市場中僅西歐市場仍繼續萎縮1.1%,其他市場增速均在1.0%-2.0%之間。下遊方面,2017年全球經濟延續溫和複蘇,新興市場經濟整體將小幅改善,世界各國多以加大基建投資以刺激經濟增長,將支撐大宗商品以及建築業需求的改善。2017年在“一帶一路”戰略持續推進下,沿線各國對建築業的旺盛需求也將拉動設備銷售增長,隨著我國承包商對沿線市場基礎設施建設的深入,我國工程機械也將隨産能輸出而獲得更多市場空間;在國家政策扶持下,我國工程機械産業國際化進程將持續推進,國際産能合作也將助力企業實現突圍,獲得更多可持續發展的機會。

2017年,我國工程機械行業也面臨一些風險和挑戰。從市場表現來看,國內市場盡管呈現築底回升的迹象,但工程機械市場仍面臨去庫存、房地産調控、地方財政壓力等挑戰;産業“大而不強”的問題仍較爲突出,大多數中小企業仍存在低端産品比重偏高、産能無序擴張等問題。

海外方面,國際工程機械市場複蘇依然遲緩,行業産出及投資仍在下滑,很多海外市場反彈多是基于低基數的“補漲”,能否企穩仍待進一步觀察,因爲在一些新興市場,彙率的大幅波動對市場規模以及增速影響顯著,短期內甚至可能遠超來自下遊的影響。

中國信保研究發現,2016年工程機械行業風險較高的國別(地區)多集中拉美、非洲、東歐及亞洲部分新興市場,經濟複蘇乏力甚至衰退、金融體系脆弱、本幣貶值、地緣政治緊張、地區局勢不穩等成爲這些市場風險高企的主因。

行業層面,下遊礦業、能源業受國際市場影響,景氣度大幅下行,基礎設施發展也面臨著政府財政緊張、業主財力不足等困擾,美元走強的彙率壓力以及高昂的融資成本不但制約工程機械重點下遊行業複蘇,對工程機械銷售本身也會帶來需求萎縮的壓力。

綜合來看,2016年行業風險相對突出的海外市場主要有:阿根廷、阿聯酋、巴西、尼日利亞、緬甸、英國、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞、肯尼亞、埃及、喀麥隆、墨西哥、塔吉克斯坦、烏拉圭、危地馬拉、利比裏亞。


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